魔界之主倦夜因为心境改变，意外地奏出生命之音，美好的乐声孕育出天地的灵儿——千羽。失去魔心的倦夜离开修炼万年的魔身，到人间历劫，辗转千年，饱尝万难悲苦，魔心重聚。
千年之后的东若大陆群雄鼎立，泽越国和九焰国对峙恒江南北，成为最富实力的两个国家。
泽越国金玉阁主耗费百万巨资，购买了一只聪明绝顶的猴子——夜，并指使夜到墨江楼盗取赌石。谁想，夜并非猴子，只是自幼失去父母，饱受师傅乱媚儿虐待，被迫换了猴皮。
夜巧妙周旋在金玉阁主玉临风与墨江楼主墨雪之间，最终用赌石换取了自由。却在石破之际，见到了羽毛幻化的女孩千羽。
千羽毫不在意夜的丑陋，全心全意地依赖于夜，让夜感受到从未有过的幸福。夜又结识了神秘少年月夕，月夕决定帮助夜恢复原貌，却在求医之时，被乱媚儿杀死在沁血兰花下。
夜假意帮乱媚儿练功，功成之时，与乱媚儿同归于尽。
夜非但没死，魂魄反而进入千年前藏在深海的倦夜身体，开始了蜕变过程，逐渐回归魔主之位。
同时，金玉阁与墨江楼的争端越演越烈，最终变为泽越王室的两大势力——太子与昭和殿下的王权之争，暗斗变为明争，其间血泪无尽。
血战揭开了月夕的真实身份——泽越太子莫月夕，他虽然重生，却无法阻止漫天的血腥，更无力化解人类的权欲魔邪之心。
隐于幕后的精彩人物也一一出现：胸怀大志、重情重义的燕空城；深沉霸道，追爱千年的昭和殿下；机关算尽，忠于旧主的秦九卿；巩固权势，不择手段的赵军侯；温柔似水，几度生死的白鹤少年小白；飘逸如仙，变化多端的飞鸟之王雍华；非人非魔，受尽诅咒之苦的优原等等。
各式各样的人、妖、仙、魔，为了不同的目的，错综复杂地组合在一起，周游于朝庭江湖，徘徊于生死边缘，有情无情，忠义之间，难分善恶，难辨正邪。
倦夜和千羽被卷入这场王室斗争，却与对立双方各有牵系纠缠，亲情、友情、爱情，前世今生，恩怨情仇，竟都纠结在这一世，剪不断，理更乱，其中多少风月情事，禁忌痴恋，却最终成为政权的牺牲品。
伴随着一场惊天阴谋，月夕太子与昭和殿下竟是两败俱伤，同时揭开了倦夜的身世——九焰王子！于是，更多的国家，更多的势力卷入战争，仙魔两界齐齐惊动，一场更大的纷乱由此开始，腥风血雨笼罩住东若大陆。争战之间，多少英雄豪杰，抛洒热血；多少风流人物，醉卧沙场。剑胆琴心动摇天际，最终成就了人间权势，王侯几人。
面对家国江山，兴亡更替，朋友爱人一一逝去，倦夜与千羽做出最后的抉择……
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